Wie beraten wir Sie?

Wir wollen Sie solange beraten, bis Sie eine Entscheidung treffen können.

In der Vorsorge nehmen wir Ihren Versorgungsstatus auf und bilden diesen für Sie transparent ab. Anschließend beraten wir Sie über die Möglichkeiten der Optimierung, wenn es denn nötig ist. Moderne Software unterstützt uns dabei.

Wir prüfen zuerst Ihre bestehenden Absicherungen und geben Ihnen ehrliche und nachvollziehbare Antworten. Das ist unser Anspruch und unser Leitsatz

Wo beraten wir Sie?

Ob bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Unternehmen, bei uns im Büro oder online, wir richten uns nach Ihren Wünschen.

Nicht erst seit der Pandemie, sondern schon seit 2017 sind wir Onlineberater. Sie benötigen lediglich ein Telefon und ein internetfähiges Endgerät mit ausreichend großem Display (Tablet, Laptop, PC, etc.)

1. Sie vereinbaren entweder analog oder online einen Termin.
2. Kurz vor dem Termin erhalten Sie einen Link per Email, über den Sie auf unsere Beratungsplattform kommen.
3. Wir rufen Sie zum vereinbarten Termin an und geben Ihnen einen PIN, der Sie in Ihren exklusiven Beratungsraum eintreten lässt.